平博官方网站对于终端市场而言，期盼已久的设备价格终于回归理性，延期项目加速启动，开工及并网项目规模创下新高。前11个月，国内光伏新增装机164GW，远超前两年的新增装机总和。与此同时，电站开发商也面临着包括储能配套、土地、非技术成本等在内的重重成本考验，特别是电力市场化交易大势下，交易比例跃升，负电价频发，电站收益模型趋向复杂化。

　　而光伏制造商，受益于需求井喷，出货量创下新纪录，但激烈的技术竞赛、此起彼伏的产能扩张以及海外库存、贸易壁垒等冲击不断， 行业焦虑蔓延，新一轮大洗牌开启。

　　不过，碳中和的“高光”之下，行业共识难改，光伏是少有的具备高度确定性以及发展前景的行业，更多优质光伏企业砥砺前行。对于即将揭幕的2024年崭新篇章，行业又将何去何从呢？北极星在此抛砖引玉。

　　效率乃光伏行业的核心诉求，同时也是产业降本增效的第一推动力。随着p型PERC电池转换效率接近“天花板”，更高效率的n型技术迭代加速。据北极星统计公开信息，2023年n型组件招标规模超过百GW，占比已近50%。

　　需求倒逼之下，企业产线迭代加速。目前，n型技术路线中，广受市场热捧的具备商业化量产前景的当属TOPCon和HJT。其中TOPCon凭借更优的性价比成为更多电池组件企业的优选迭代技术，仅2023年国内已投产的TOPCon产能达到433GW，其中电池327.5GW、组件105.5GW。

　　与TOPCon相比，仍受成本制约的异质结规模化进程相对缓慢。Infolink预期，2023年全球异质结落地产能约50GW，占n型电池产能的10.8%，预计2024年全行业将有超80GW异质结项目扩产。

　　此外，备受关注的还有XBC技术，特别是随着隆基绿能宣布全面押注BC技术，该技术迅速成为市场焦点。值得重视的是，作为平台型技术，BC技术可以与PERC、TOPCon、HJT等技术叠加，进一步突破效率极限。

　　随着2023年各企业选定下一代技术路线年的技术竞赛也将更加激烈，任一技术的突破均有可能引起格局动荡，但为行业带来的将是更高效率、更高功率的组件，拉动光伏成本持续向下。

　　技术迭代扩张，叠加蜂拥而至的新玩家，光伏制造产能狂飙之下过剩危机再现，2023年产业链价格“狂泻不止”。年初至今，多晶硅、硅片、电池片、组件价格最大降幅分别达66%、49%、55%、48%。

　　有业内人士指出，“1元/W的组件价格，全产业都难以盈利”。而最低组件单瓦报价甚至已到0.8元左右，且跌势未止。受市场变动影响，目前，企业项目暂停、停产、延期、裁员消息不断。

　　行业洗牌，基础薄弱的新玩家或将首当其冲，其次则是资金实力差、负载率和成本高、一体化程度低及管理运营不佳的企业。待落后产能出清，行业将进入新一轮的供需平衡。

　　淘汰赛中，凭借技术、成本、资金、渠道、品牌等优势，抗风险能力最佳的仍为头部企业，并且借势产能出清，将进一步蚕食市场份额。

　　如多晶硅环节，近期通威、大全纷纷再抛百亿扩产计划。仅通威一家，据业内人士估算，若规划产能全部落地，则可满足市场需求的七成以上。

　　根据中国光伏行业协会数据统计，2022年多晶硅、硅片、电池片、组件环节，CR5的产量占比分别为87.1%、66%、56.3%、61.4%。未来，市场份额或将进一步向龙头集中。

　　光伏支架市场，目前占据绝对优势的仍然为固定支架。不过，提升电站发电量，跟踪支架的接受度逐渐提升，特别是在庞大的风光大基地项目中，多数项目拿出一定比例采用跟踪方案。据中国光伏行业协会预测，2025年国内跟踪支架的市占率将提升至25%以上。

　　与此同时，柔性支架的关注度持续上升。据悉，与传统固定支架、跟踪支架相比，柔性支架的优势在于高净空、大跨距，不仅有利于开展农光互补、渔光互补等“光伏+”项目，还非常适合鱼塘、复杂山坡地、污水厂、滩涂、水渠等地的光伏安装，实现大幅提高土地的综合利用效率、降低工程造价的目的。

　　逆变器则受芯片短缺影响，近两年技术升级稍显沉寂。有龙头企业指出，待摆脱芯片掣肘后，逆变器有望重回技术竞赛。不过，储能爆发之下，逆变器企业借助技术优势，纷纷杀入储能市场，从储能逆变器到储能电池、储能系统，光储并进。

　　国内市场的极度内卷，也让光伏企业“出海”迫在眉睫。不过，诸多热点海外市场，为扶持本土制造，一方面加大补贴力度，另一方面对中国光伏制造祭出贸易壁垒。据商务部统计，过去10年，美国、欧盟、加拿大、印度等6个国家和地区对我国光伏产品总计发起了近20起贸易经济调查。

　　积极争夺海外市场，我国光伏企业正从“中国造、全球卖”走向“全球造、全球卖”。据北极星统计，今年以来，共超19家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超90GW。从建设选址情况来看，东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。

　　2023年前11个月，国内光伏新增装机达到164GW。中国光伏行业协会两次上调装机预期，预计全年光伏新增装机或将达到160~180GW，增速将创下历年新高。

　　2024年终端光伏需求，综合各方观点，增速放缓或将是大概率事件，或减速至20%~30%。国家能源局预期，2024年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。

　　而在光伏装机结构中，随着大基地项目陆续并网，集中式地面电站占比将快速上升，重回“C”位。

　　缓解用地矛盾，海上光伏成为集中式电站的“新蓝海”。山东省率先抢跑，将打造“环渤海、沿黄海”双千万千瓦级海上光伏基地，总装机规模高达42GW，其中首批11.25GW桩基固定式海上光伏项目计划于2024年前全部开工，2025年前陆续并网。此外，江苏、福建等纷纷规划海上光伏实施方案。

　　满足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、华晟等头部企业已纷纷升级光伏产品海洋环境相关认证或推出专用组件。2024年平博PINNACLE，随着海上光伏项目规模化推进，产品竞赛也将愈加激烈。

　　不过，作为新兴市场，据专家反馈，从实证项目来看，海上光伏项目也面临着诸多挑战，如海鸟频繁落在光伏板上、浮体基础海生物附着严重导致浮体产生倾斜等。无论是设备、技术亦或施工等，海上光伏项目之路挑战重重。

　　绿色转型大势下，无论是厂房业主亦或普通居民，光伏安装意愿持续上升，直接带动分布式光伏装机连年跃升。从2021年至今，分布式光伏新增装机占比持续超过50%，撑起光伏市场的“半壁江山”。

　　而随着规模扩大，分布式光伏也成为监管重点。今年以来，多省多地下发分布式光伏政策文件，从备案、并网、安装、配储等多方面规范市场。

　　此外，随着分布式光伏的大规模接入，电网压力剧增，多地发出电网承载力预警，红域暂停项目备案、并网。这也预示着接下来，电网接入将是分布式光伏竞相争夺的“新指标”，电网承载能力成为限制分布式光伏新增装机的重要因素。

　　光伏装机占比跃升带来的还有著名的“鸭子曲线”，即光伏发电量在中午时达到最大，在傍晚没有太阳能时消失，但此时的电力需求却急剧上升，从而造成净负荷曲线形似一只“鸭子”。

　　调整用电需求，促进光伏消纳，山东、湖北、宁夏、新疆等10多个省份部分月份的销售电价中午执行谷段、深谷电价，对工商业分布式光伏投资收益造成影响。

　　从市场反馈来看，或调整金融政策、或考虑配置储能，工商业分布式光伏投资业主积极调整以应对分时电价影响。

　　促进新能源消纳，电力交易持续推进。早在2022开年，国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2030年，新能源全面参与市场交易。目前，中长期交易、现货交易、绿电绿证交易多管齐下。

　　电力交易大势下，新能源项目的竞争电价比例也逐渐扩大。如云南省2024年风光上网电价，下半年并网项目调低燃煤发电基准价支付比例，交易电价比例上升。但电力交易中特别是现货市场价格波动性大，零电价、负电价频发，电价也成为新能源项目最大的不确定因素，投资收益率测算更加复杂。

　　事实上平博PINNACLE，不仅仅是集中式电站，分布式光伏上网电价变革同样提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末实现全电压等级所有分布式光伏全部进入市场；山东分布式光伏市场探索分时上网电价机制等，固定上网电价机制变革在即。

　　2024年的光伏市场，有寒冬、但仍有期待。从满足基础的安装需求，再到满足更加多元化的高级需求，光伏行业终将从少年、青年走向成熟。与此同时，监管部门持续引导，有序推进产能，支持高效技术应用、松绑产业配套等，未来光伏市场也将更加健康、更加规范。

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　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2月28日最新报价，光伏产业链整体价格持稳不变。单晶复投料主流成交价格为60元/KG，单晶致密料的主流成交价格为58元/KG；N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格保持在2.05元/片，G12主流成交价格为3元/片；N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.98元/片

　　近日，电站集团成功签订罗马尼亚斯库尔图56兆瓦EPC光伏项目合同，取得新年海外市场首个总承包订单。项目位于罗马尼亚特列奥尔曼县59公里处的斯库尔图村，装机总容量约56MWp，业主方是伊柯新能源有限公司。项目建成后，将为约48000户家庭提供绿色电力，每年可减少4150吨二氧化碳排放。此次签约标志着此

　　2月21，云南省人民政府印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施。其中提出，支持重点产业延链补链强链。用好6亿元省级制造业高质量发展专项资金，重点支持制造业重大项目建设、先进制造业集群培育、企业技术改造与创新、灯塔工厂培育、磷石膏综合利用等。（省工业和信息化厅牵头，省发展改革委、省财

　　2月28日，石柱土家族自治县人民政府关于印发《石柱县工业园区产业发展规划（2023—2027年）》的通知，通知指出，抓绿色低碳发展机遇，围绕页岩气、氢能源、风力光伏发电等，发展新能源配套装备。重点发展叶片、机舱罩、齿轮箱、塔筒等风力发电装备；光伏支架、光伏电池、光伏板等光伏发电装备。原文如

　　2月27日，六安市金安区委六安市金安区人民政府印发《金安区2024年度工业发展要点》的通知，通知指出，加快发展氢燃料电池、光伏储能配件为核心的新能源产业集群，培育壮大高端化合物芯片、PCB切割刀具为核心的电子信息产业集群，转型升级装配式建筑、钢结构为核心的新型建材产业链，做强做大全流程

　　2024年2月28日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京天泰宾馆成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望”报告。PPT全文如下：

　　近年来，海北州立足自身能源资源实际，紧抓青海省创建国家清洁能源示范省重大历史机遇和全省新能源开发辐射地、后备区定位，积极融入全省清洁能源产业发展大局，为全力打造千万千瓦级清洁能源基地添“光”加彩、乘“风”助力。海北在保持水电、火电基本稳定的基础上，依托规划建设的5个光伏园区、3个风

　　近日，安徽省黄山市发改委发布关于公开征求《黄山市零碳（近零碳）示范创建工作方案》意见建议的通知。文件指出主要目标为：到2026年，低碳城市建设水平全面提升，全市风电、光伏装机规模较2023年实现翻番，建成近零碳园区1个、零碳景区3个、零碳村庄7个，林业碳汇项目开发交易机制基本健全，绿色低碳

　　2月27日，辽宁省工业和信息化厅发布关于本溪玉晶玻璃有限公司1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线产能置换方案的通告。文件显示，本溪玉晶玻璃有限公司拟关停两条浮法玻璃生产线吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线。该项目位于辽

　　2023年，印度政府发布2022-2032年国家电力计划（NationalElectricityPlan,NEP），预计2026-2027年再生能源累积装机达到337GW，其中光伏为186GＷ，占比五成以上，而根据MNRE装机资料，截至2023年底，印度累积光伏装机为73.3GW。换句话说，印度须在三、四年间新增110GW以上的光伏装机，该目标可谓雄心勃

　　日前，梅耶博格决定将于3月停止在德国弗赖贝格的太阳能电池组件生产，以阻止在欧洲的持续亏损。该公司将转而专注于在美国建立生产设施。梅耶博格表示：“由于尚未就政策支持措施做出任何决定，以纠正目前因太阳能组件供应过剩和倾销价格而造成的市场扭曲，该集团已决定开始为关闭其弗赖贝格工厂做准备

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　　2月22日，硅业分会公布硅片价格。本周价格持稳微涨。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价稳定在2.02元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价维持在2.89元/片，周环比持平。供应方面，2月硅片产量上调预期至60GW，

　　硅料本周硅料价格持稳，单晶复投料主流成交价格为60元/KG，单晶致密料的主流成交价格为58元/KG；N型料报价为71元/KG。从交易情况看，节后签单情况平淡，仅少量厂商有规模性成交，预计下周将有集中签单动作，目前上下游正对下月订单细节进行博弈谈判中。从供给情况看，春节期间料企生产维持平稳，整体供

　　从江西组工微讯获悉，2月18日，江西省举行2024年一季度全省重大项目集中开工暨“十百千万”工程动员大会。包含两个光伏项目，分别是南康区曜灵新能源光伏产业制造和新余市仙女湖区观巢镇200MW农光互补光伏发电。据了解，曜灵光伏产业制造及新能源项目，位于江西省赣州市南康区太窝乡，总投资105亿元。

　　硅料价格整个二月包括春节假期期间，硅料需求端包括头部企业在内的拉晶稼动水平均保持平稳甚至个别出现小幅上升，迭加春节假期的备货因素，导致对硅料的需求规模不降反升。个别拉晶企业仍有回升的稼动水应在硅料需求方面，具有明显的春节假期备货特点和博弈心态。节后观察市场，假期刚刚结束，整体

　　2月21日，InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格，详情如下：价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多

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　　2月20日，浙江嘉兴国家高新区举行有机复合材料光伏边框项目签约仪式。据了解，浙江高瓴新材料科技有限公司拟在嘉兴高新区投资建设光伏聚氨酯复合边框基地及应用技术研发中心，项目总规划用地面积约200亩，规划总投资50亿元，分两期实施，其中一期总投资30亿元，用地面积约124亩，项目达产后预计可实现

　　日前，安徽池州市经信局认真贯彻市委经济工作会议精神多措推进先进光伏和新型储能产业发展，力争2024年全市光伏和储能产业企业产值突破100亿元，新添1个百亿级产业集群。一是打造光伏电池及组件制造基地。加快推进中清新能源（池州）产业园12GWTOPCon高效光伏电池制造及6GW大功率光伏电池组件制造项目

　　随着2023年度业绩预报陆续出炉，光伏企业2023年营收情况也逐渐明朗。值得关注的是，近两年来越来越多的企业，在p、n型技术迭代大潮下迅速切入光伏板块。但从2023年行业情况来看，产业链价格持续波动，给企业发展带来不小挑战。2023年，跨界企业业绩如何？冰火两重天如下图，近期公布业绩情况的企业均为

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　　组件价格的连连下降，直接刺激了终端需求的爆发式增长。2023年，国内光伏新增装机近217GW，仅12月单月新增装机便高达53GW，创下历年新高。项目收益率攀升之下，2024年光伏设备集采密集启动。北极星统计数据显示，不足两个月，光伏组件招标规模已超85GW。其中，作为市场重要“风向标”，大型集采备受关

　　相信很多人都收到了通知，厂家和经销商说，下周光伏组件即将涨价了，幅度2分/瓦左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。这是2024年开年来第一次光伏组件涨价，说明组件价格已出现触底反弹。（来源：小麦爱光伏）据光伏厂家和经销商反馈，组件涨价有三个原因：第一，很多厂过年都放假了，且假期较长，组件

　　2月22日，硅业分会公布硅片价格。本周价格持稳微涨。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价稳定在2.02元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价维持在2.89元/片，周环比持平。供应方面，2月硅片产量上调预期至60GW，

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　　硅料价格整个二月包括春节假期期间，硅料需求端包括头部企业在内的拉晶稼动水平均保持平稳甚至个别出现小幅上升，迭加春节假期的备货因素，导致对硅料的需求规模不降反升。个别拉晶企业仍有回升的稼动水应在硅料需求方面，具有明显的春节假期备货特点和博弈心态。节后观察市场，假期刚刚结束，整体

　　2月21日，InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格，详情如下：价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多

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　　2月21日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中，N型料成交价平均为7.19万元/吨，波动0.00%；复投料成交价平均为6.18万元/吨，波动0.00%；单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨，波动0.00%；单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨，波动0.00%；N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨

　　硅料价格二月硅料产量预计73-74GW/月，环比下降约2-3%；主要原因与二月有效生产时间变短有关，另外包括头部企业在内的新产能均处于产量爬坡和质量提升区间，除个别二线企业存在新产能释放以外，整体产能规模平稳。中国春节假期期间，硅料需求端包括头部企业在内的拉晶稼动水平均保持平稳甚至小幅上升，

　　硅料本周硅料价格持稳；单晶复投料主流成交价格为60元/KG，单晶致密料的主流成交价格为58元/KG；N型料报价为71元/KG。供给侧看，本月硅料产出环比小幅度下降，是2月份生产天数少所致；新产能继续投产爬坡释放增量产出，3月份或有新产能正式投产，将再度增加P型用料的供给压力。而N型用料本月仍有支撑，